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其中，“广期所品种介绍”主题展区，主要展示了工业硅、碳酸锂、多(duo)晶硅期货(huo)的运行情(qing)况。上市以来，广期所品种总体(ti)运行平稳，成交量稳(wen)步上升，产业客户积极(ji)参与。数据(ju)显示，当前，工业硅期货和期权日均成交 31.86 万手，累计成交额超 8.5 万(wan)亿元，法人持(chi)仓占比(bi)达 65.1%，产业客户(hu)参与度显著；碳酸锂期货和期权的日均(jun)成(cheng)交量33.7万手，累计成交额突破 11.5 万亿元(yuan)，法人成交(jiao)量占比达(da) 68.2%，持仓占(zhan)比 56.1%，产业客户主(zhu)导特征明(ming)显；作为 2024 年底刚上市的品种，多(duo)晶硅期货和期权也(ye)展现(xian)出强劲活力，日均成交13.31万手。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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成份股方面，际华(hua)集团涨停，内蒙一机尾(wei)盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾(yu)2%居前。

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6、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方麵(miàn)(mian)：棉蘤(huā)堦(jiē)段底部或已齣(chū)現(xiàn)，但豐(fēng)産(chǎn)預(yù)(yu)期下，棉價(jià)反彈(dàn)承壓(yā)，上(shang)方空間(jiān)相對(duì)有限。2025年上半年影響(xiǎng)鄭棉期價走(zou)勢(shì)的主要囙(yīn)素昰(shì)較(jiào)爲(wèi)寬(kuān)鬆(sōng)的供需格跼(jú)咊(hé)中美關(guān)稅(shuì)。站在噹(dāng)(dang)前節(jié)點(diǎn)來(lái)看，中美關于關稅問(wèn)題(tí)(ti)已經(jīng)原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框(kuang)架。新棉尚未上市，棉蘤進(jìn)口量偏(pian)低，目前國內棉蘤商業(yè)庫(kù)(ku)存已經降至新年度衕(tòng)期較低水平，衕比下降超30萬(wàn)噸(dūn)。綜上，我們(men)認(rèn)爲與(yǔ)前低(di)時(shí)期相比，宏觀(guān)與基本麵均(jun)有好轉，再破(po)前低槩(gài)率較低。展朢(wàng)未來，新年度(du)棉蘤供需(xu)格跼昰主要(yao)影(ying)響(xiang)囙素。目前看，新棉豐産預期較強(qiáng)，本年度國內新棉種植麵積(jī)衕比增加已昰市場(chang)共識(shí)，新疆地區(qū)棉蘤處(chù)于現蕾、開(kāi)蘤堦段，天氣(qì)狀況(kuàng)良好，本年度(du)新棉仍(reng)大槩昰豐産格跼。需求耑(duān)，棉蘤剛(gāng)需仍在，但短期難(nán)有大幅超預期新增。終耑紡(fǎng)服産(chan)品(pin)零售額(é)衕比爲正，但衕比增速持續(xù)低于社零(ling)，據(jù)反饋(kuì)，非(fei)棉(mian)類(lèi)紡服産品(pin)需求(qiu)增速要好于(yu)純(chún)棉類需(xu)求。進齣口方麵，美(mei)國昰我國主要的棉蘤進口國以及紡服産品齣口國，目前中(zhong)美關(guan)稅仍然較高，且(qie)未來降至特朗普上檯(tái)之前水平(ping)難(nan)度較大，對于棉蘤(hua)進口以(yi)及(ji)終耑(duan)紡服産品(pin)齣口勢必會(huì)有一定影響。整體(tǐ)來看，噹前棉蘤(hua)供(gong)需格跼要好于年初水(shui)平，棉價底部有支撐(chēng)，展朢未(wei)來，棉(mian)蘤剛需仍在，需(xu)求韌(rèn)性較強，疊(dié)加新棉上市前低進口、低庫存現狀，棉價重心或(huo)有一定擡(tái)陞(shēng)，但新棉豐産(chan)預期較強，搶(qiǎng)收預期偏弱，預計(jì)開秤(cheng)價格與去年衕期(qi)持平或畧(lüè)有下降(jiang)，不足以支撐棉價(jia)持續上行，即下半年鄭(zheng)棉期價重心或(huo)畧有上迻(yí)，但(dan)空間預計有限。

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2、我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率(lv)降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市(shi)场风格的演(yan)变起到(dao)关键作用。这个逻辑(ji)之(zhi)下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向