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展望7月🥻🧄🤍👚，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅🍆👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥒、高新技术制造业🧄👜🍉、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💓👞🥔🩲💌，我们参考工业企业盈利🍌🤬🧄💟、库存阶段🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄🥿💖🍄。具体如下：

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仕(shi)佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)(bu)跼(jú)也(ye)早有耑(duān)倪。2023年，公(gong)司(si)作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)(can)與(yǔ)(yu)設(shè)立(li)泓淇(qi)光(guang)電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣(chu)資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年(nian)1月，泓淇光(guang)電基金與緻尚科技籤(qiān)(qian)署框架協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可喜瑪53%股權(quán)。

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1、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍(reng)在逐渐增加，后续仍有一定增量预期。依据钢联数据，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元(yuan)/吨，南(nan)方大区锰硅(gui)生产即期利润约-500元/吨，在(zai)如此幅度亏损下，锰硅产量当周值连续(xu)六周环比回升，且还(hai)有新增产能投放，随着后续南方地区(qu)丰水期复产意愿增加，生(sheng)产(chan)亏损环比收窄情况下，未来锰(meng)硅(gui)产量仍有(you)增(zeng)量(liang)预期。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍎🍄👚🥦、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍅，今年进一步攀升至5%👄。市场上的赚钱效应在不断积累🍓🥕。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍋💯🍄。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥔，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥑🧄🍊，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👘。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍈😠💌，一旦发生👜💖👡，我们称之为进入牛市阶段II👅。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、IT之家 6 月 30 日消(xiao)息，据中新网 6 月 26 日报道，中国首个海洋领域开源大模(mo)型(xing) OceanGPT（沧渊）在浙江杭(hang)州发(fa)布。