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之所以私募基金市场能够回暖🍈💛，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应😠，在资产荒背景下👗🥥，吸引了高净值人群积极认购👙🧄🤍。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先👠，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%🥝😈；近三年平均收益48.74%。

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因此，市场对下(xia)半年的(de)经济仍存在一定程度的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政治局会(hui)议中对下半年稳增长政策进行进一步定(ding)调，以稳定(ding)市场预期。在所有备(bei)选政策中，投(tou)资(zi)端能(neng)否实现边际改善，已成为后续(xu)稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定(ding)价的大宗商品触(chu)底反弹，也(ye)反映了市场对(dui)此的预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅🍓🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄👞👘🥑😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛👙。在流动性和增量资金方面🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌，这为指数后续突破上行👗👢🎒🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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埃(ai)斯頓(dùn)：公(gong)司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯(lian)交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站(zhan)刊(kan)登了本次髮行竝上市的申請資料。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👚。

2、本(ben)周(zhou)（6月23日(ri)-27日），国防(fang)军工板块重拾(shi)升势，代码(ma)有”八一(yi)”的国防军工ETF（512810）场(chang)内(nei)价格单周累涨(zhang)6.34%，大幅(fu)跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一(yi)并超(chao)越创业板指（5.69%）。