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2025-07-02 06:10:44 作者：秦艾米

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2015年，尹某、曾某两人相识，2020年7月，两人在(zai)温(wen)江区民政局登记结婚。由于种(zhong)种原(yuan)因，两人的婚姻并没走(zou)多远(yuan)，婚后3年曾(ceng)某(mou)就(jiu)向法(fa)院提起离婚诉讼(song)。2024年7月17日，成都市温江区人民(min)法院一审判决离婚，尹某支(zhi)付曾某5万余(yu)元，驳回曾某(mou)的其他诉讼请求。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的(de)重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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6、国内市场方面(mian)：棉(mian)花阶段(duan)底部或已出现，但丰产预期下(xia)，棉价反弹承压，上方(fang)空间相(xiang)对有限。2025年上半年影(ying)响(xiang)郑棉期(qi)价走势的主要因素是较(jiao)为宽松的供需格局和中(zhong)美关税(shui)。站在当前(qian)节点来看，中美(mei)关于关税问题已经原则上达成(cheng)协议框架。新棉尚未(wei)上市，棉花(hua)进口量偏低，目前国内棉花商业库存已(yi)经降至新(xin)年度同期较低水(shui)平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好(hao)转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主(zhu)要(yao)影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种(zhong)植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本(ben)年度新棉仍大概(gai)是丰产格局。需(xu)求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉(mian)花进口国(guo)以及纺服产品出(chu)口国，目前中美关税仍然较高，且未(wei)来降(jiang)至特朗普上(shang)台之前水平难度较大，对于棉花(hua)进(jin)口(kou)以及终端纺服产品出口(kou)势必会有一定影响。整体(ti)来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有(you)支撑，展望未来(lai)，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉(mian)上市前低进口、低库存(cun)现状，棉价重心或有一定抬(tai)升，但新棉(mian)丰产(chan)预期(qi)较强，抢收(shou)预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足(zu)以支撑棉价持续上(shang)行(xing)，即下(xia)半年郑棉期价重心或略有上移，但空间(jian)预计有限。

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2、6月美(mei)联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降(jiang)息。从降(jiang)息指引来看，美联储仍保持年(nian)内两次降息预期。不过相比今年(nian)3月，预期年内(nei)不降息的官员人数增加了3人(ren)，人数增加至7人；预测年内降息2次(ci)的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分(fen)歧。展望未(wei)来，鲍(bao)威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以(yi)及(ji)通胀下降，正确的做法(fa)就是保持(chi)现状，保持当前的政策立场（适度(du)紧缩）并了解更多信息。

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