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2、从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周(zhou)期下(xia)相关产业链(lian)的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路(lu)产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透(tou)率增加(jia)。