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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需(xu)要股票(piao)本身发生(sheng)变化。从历史来看(kan)，市(shi)场有效(xiao)突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆(gan)资金(jin)趋势的自我强化(hua)或(huo)者(zhe)正反(fan)馈。

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在財(cái)務(wù)指標(biāo)方麵(miàn)，成都先導(dǎo)自(zi)成立以來(lái)(lai)超過(guò)80%的收(shou)入源自海外市場(chǎng)，而海納(nà)醫(yī)藥(yào)(yao)則(zé)在國(guó)內(nèi)市場深畊(gēng)多年，服務對(duì)象涵蓋(gài)衆(zhong)多國內大型藥企，竝(bìng)已構(gòu)建起多層(céng)次的客戶(hù)基礎(chǔ)。衕(tòng)時(shí)，其(qi)在藥學(xué)服務以及醫(yi)藥(yao)CDMO（郃(hé)衕研髮(fà)生産(chǎn)組織）領(lǐng)(ling)域建(jian)立了穩(wěn)定客(ke)戶基礎，也(ye)意(yi)味着收入(ru)及盈利穩定性較(jiào)高。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥒💛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👙👢，第一，从历史来看👢🥥💓，近十年7月市场风格相对均衡💕，大盘风格略占优🍆。第二🍊👝🌽💛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰👘👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💟🤍👚，近期在以伊冲突缓和后🧡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👠👛👿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💌🍓、交易🌽🍍、周期阶段和赛道价值等多个维度💌，本期推荐关注电子（半导体）🍉💞🩲、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾🍑🍒、国防军工🥥😠💯、有色金属（工业金属🥥🍌🌽😠🤬、贵金属、小金属）🥥🤍👄💗、计算机等。赛道选择层面👗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩲🥿、国产算力、非银金融💟💌、国防军工🍉🍍、创新药😈🍑👙🥻。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期(qi)与公告日期存(cun)在滞后关系，为保证机构调研信息的及时(shi)性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为(wei)样本，简称为“本周”。

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1、根据北京产权交易所发布的信息，长城华西银行约9.43亿股被挂牌(pai)转让，占该行总股本的40.92%，挂牌底价为43.32亿元，该项目信息披露起止日(ri)期为(wei)2025年6月26日至7月23日。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🥿👄🍑🧄，截至6月21日🍓，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差🍉🩳👞🎒。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍆，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场👠🍎。