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这一(yi)指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们(men)过去半年持续提示(shi)“反(fan)弹是间歇，结(jie)构是主线，在低(di)迷的左侧(ce)布局，在亢奋的右侧适度(du)获利”《2025下半年展望：资金盛与(yu)资产荒(huang)》。那么今年(nian)以来的结构性行情到底有多强？是什么样(yang)的宏观环境导(dao)致了这一(yi)局面？以及(ji)如何去(qu)寻找并(bing)刻(ke)画行(xing)业轮动的(de)线索与规律？

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1、3、出口及国(guo)际市(shi)场：下半年市场关(guan)注(zhu)点从国内需求转向出口及国际市场(chang)，且面临的不确定性更(geng)高。全球局势不确(que)定(ding)性加剧能源(yuan)价格波(bo)动、区域间航道及物流等，扰动(dong)全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期(qi)维持高位(wei)的(de)情况下，我国出口政策是否会有进(jin)一步松动、对印度(du)供货是否恢复等，都将影响我国尿素出(chu)口(kou)格局及市场情绪。

2、本周，基本面(mian)因子在各行业(ye)表现(xian)分化，净资产增长率因子、每股(gu)净资产因子和每股经营利润TTM因子在综(zong)合行业正收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合(he)行业正收益明显(xian)。残差波动率因子和流(liu)动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。