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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%🍍🥬💘，以震荡走势为主🍉🥾👝，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行👘🥑🍆🍑。五大细分板块走势分化明显👘🥦，贵金属板块强势上涨🥔🩰👚，黑色建材和能源化工板块显著下行🩰👄。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱🎒💌👚。CTA 产品中🥦🥕🍉，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利👝👡💟💘，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中🥝👄🍑🥒，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强👗🍎，推荐配置🥒🥑，并且中短周期策略的配置价值依然更高🩱🩱；CTA 套利策略环境中性偏强🧡👘，推荐配置。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相(xiang)对靠(kao)后(hou)、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后(hou)续(xu)建议关注半导(dao)体(ti)、电池（固(gu)态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股(gu)债息差(cha)性价比进一步降低后(hou)，也需(xu)警惕银(yin)行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层(ceng)面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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