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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)(xian)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主(zhu)要(yao)受到內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)(ji)政筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資(zi)對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦(yi)進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以(yi)來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)(diao)中(zhong)國投(tou)資評(píng)級(jí)，對(dui)政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推(tui)動(dòng)了港(gang)股市場迴煗(nuǎn)(nuan)。

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截至2025年6月26日👿，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🧄🩱，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💯💞👞🍈，处于2016年以来的82.69%分位💝，融资融券平均担保比例回升至273%💗💛💝🍍🩳。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🌽👙👿🍍。中长期来看🍏🧅🍆，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💟😠，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍊，如美联储进入降息周期🍑🩲、南向资金持续流入等🩰💓🍉💘，为港股市场提供了有力支撑🥝🍇🥾🥕。

2、经济政策也非常关键，重(zhong)要的经济**政(zheng)策和改(gai)革政策可以扭转(zhuan)对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策(ce)是扭(niu)转中国经济走势和企业盈利的关键。