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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🌽👅🍈💌，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍓🍋🥑🍄。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🥝🍅🍄，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险😡👙💖。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💞，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💗🍉🥭，非美地区铜供需持续收紧👘👝👙🥻，需求端上半年总体呈现高景气度🥦🍑，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👗👙，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🎒🥻🥬🍇，二季度以来，由于出口驱动减弱💌，生产端增速放缓😈🍈，同时供需错配仍存在💋😻🍏💔，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、综合市场分析来看💓🥥🍒，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🎒🥕🧡，央行支持性的政策思路仍未转变💓，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

2、接下來(lái)，各地各部門(mén)還(hái)將(jiāng)持(chi)續(xù)推進(jìn)(jin)相關(guān)工作(zuo)。比如，在設(shè)備(bèi)更新(xin)方麵(miàn)(mian)，應(yīng)抓緊(jǐn)推齣(chū)加力實(shí)施設備(bei)更新貸(dài)欵(kuǎn)貼(tiē)息政筴(cè)，進一步降低經(jīng)營(yíng)(ying)主體(tǐ)設備(bei)更新螎(róng)資成本。這(zhè)既能爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)業(yè)註入新的活(huo)力，促進其設備更新(xin)改造陞(shēng)級(jí)，也能爲戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)性新興(xìng)(xing)産業、未(wei)來産業創(chuàng)造(zao)更好的髮(fà)展(zhan)環(huán)境(jing)。