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本周IF当月合约上(shang)涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上(shang)涨1.89%，收于(yu)2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于(yu)5827，收盘基(ji)差-0.63%；IM当月合约上(shang)涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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后续如何演绎💔👠🍒💓？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥔。战略上我们保持看多🩲💋😈👝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥦🧅🥭💟🥿，而是依然将呈现一定的震荡特征🥥🍏💟👚。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😡👗👞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💔🍎，更多采取观望🩳🍈💓、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥬🥦👡。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无(wu)法回答“多高算高”的问题。因此我(wo)们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比(bi)了这一占(zhan)比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块(kuai)均在去(qu)年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位(wei)数后往(wang)往也对应着(zhe)成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去(qu)年924政策转向后这(zhe)一板块交易占比快速触及100%分(fen)位后集(ji)中度明显(xian)下滑(hua)，不过近期受“稳(wen)定币”等事件因素驱动再次快速(su)抬升。

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