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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🥒💗💖🩳，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善💖🥕💛，同时资本开支呈现下降趋势🎒💕💋，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🍅🧄😈👜，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力👞。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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6月(yue)27日，港交所官方网站显示，四维(wei)智联（南京）科技股份有(you)限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”💕。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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1、据财联社VIP盘(pan)中宝•数据栏目此前(qian)梳理，在AI眼镜产业链中，光学与(yu)显示模组领域成本占比25%，涉及上(shang)市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学(xue)、腾景科技、清越科技、国星(xing)光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、今年以(yi)来，个股(gu)涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人(ren)投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期(qi)策略的观点(dian)，一(yi)旦在(zai)某种因素推动下(xia)，指数站上(shang)关(guan)键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。