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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存(cun)量客户的加仓，往往(wang)看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场(chang)快(kuai)速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷(xian)入(ru)震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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结构(gou)上(shang)，6月(yue)宽(kuan)基指数ETF以净赎(shu)回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创(chuang)业板和科创板ETF，中(zhong)证500及上证50ETF小(xiao)幅净申购。

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那么此(ci)时，市场选择的共(gong)性(xing)特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低(di)从而(er)具有较大(da)空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定是当(dang)时空间相对最大，成(cheng)长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也(ye)就(jiu)是说，就算估值因为资金(jin)行为出现(xian)一定(ding)程度的(de)泡(pao)沫化(hua)是“可(ke)以理解(jie)”的(de)。因此，我们(men)也说，牛市(shi)阶(jie)段(duan)II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🌽🍆，当月贸易逆差收窄🍈。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥿🎒💞🍓，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥿，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🩲，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、与此同时🤍，宏语商务🍒🥒🥝、陈开军、宋娟🍒🥥、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举。其推举了张秀文🥦🍏🩰😠、张钧昱等8名非独立董事候选人🥑💗，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👞😠👗，预期 -0.2%😻🥭😡，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍏，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍉，在美国重要经济数据出炉前后🍒💔🥔，市场将修正对美联储9月的降息预期🥒🥭🥒，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。