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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和(he)产(chan)业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👡🍈💘，但如果美联储在7月意外降息🥝，并且中国央行同步宽松🥾，可能成为引燃市场情绪的一个催化👙🍎。从板块轮动来看🥦，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩰🍇👛👞，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍓🍌💋，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥭，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💝🍒👞，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤬🍓，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💛🍓。

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截(jie)面波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中(zhong)证(zheng)500指(zhi)数成分股横(heng)截面波动率环比上周上(shang)升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中(zhong)证1000指数成分股横截面波动率(lv)环比上周(zhou)下降，短期Alpha环境减弱。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据(ju)，恒(heng)生指数(shu)2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值。

2、圅(hán)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮(chao)第十(shi)二屆(jiè)董事會(huì)截至目(mu)前仍未披露2024年年報(bào)，公司股票退市風(fēng)(feng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱增、日益嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)(bian)製及讅(shěn)議(yì)(yi)定期報(bao)告(gao)時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事會對(duì)按期披露定期報(bao)告負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)事會應(yīng)儘(jǐn)職履行監督職(zhi)責(zé)，若(ruo)公司(si)囙(yīn)前述事項(xiàng)被終止上市(shi)，公(gong)司第十二(er)屆董事會、第十一(yi)屆監事會全體(tǐ)成(cheng)員(yuán)應負有不可推(tui)卸的灋律責任。”