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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😠🍓🥔，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💗🥔🥦。以月度-季度维度的轮动视角看🍉🍏💗🤬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝🍒🧅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外😡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥒👚、电网设备🌽💟🍅、工业金属🍍🩰、啤酒等板块的轮动机会💯👘；而另一方面🍇，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥾👄🥔，结合估值🩱🍌🍏👢、拥挤度位置🍌😈👚，短期风格层面继续关注科技💕🍍，行业层面优选光模块/PCB👛、国产算力链💋，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生(sheng)重要(yao)影响，货币(bi)政策的松(song)紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动(dong)性和企业的融资环境，不同行业(ye)的发展趋势将影(ying)响相关板块的(de)表现。

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中国人民(min)银行货币政策委员会2025年第二(er)季度（总第109次(ci)）例会于(yu)6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引(yin)导大型银行(xing)发挥金融(rong)服务实体经济主力军作用，推动中小(xiao)银(yin)行聚(ju)焦主责主业，支持银(yin)行补充资本，共同维(wei)护金融市场的稳定发展。有效落实好(hao)各类结(jie)构性货币政策工具(ju)，扎实做好金融(rong)“五篇大文章”，加力(li)支持科技创新、提(ti)振消费，做(zuo)好“两重(zhong)”“两新”等(deng)重点(dian)领(ling)域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股(gu)票回(hui)购增持再贷款，探索常态化的(de)制度安(an)排，维护资本市场稳定。持续做好(hao)支(zhi)持民营(ying)经济发展壮大的金(jin)融服务，充分(fen)发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进(jin)一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效(xiao)，加(jia)大(da)存量商品房和存量土地盘活(huo)力度，持续巩固房地产市场稳定(ding)态势(shi)，完善房地(di)产金融基础性制度，助力构建房地产发展新(xin)模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放(fang)条件(jian)下(xia)经济金融管理能力和风险防控能力。

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