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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🍒🍒👘🍇🥿、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍋💖，若预期过高😡👢🧅，可能面临业绩验证期的回调压力。

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（1）供应(ying)上(shang)看，新疆大厂部分产能(neng)复产，其余产能在优惠电价下之后也存在(zai)复产可能。内蒙、甘肃及(ji)宁夏(xia)整体开(kai)工率较高，主要以大(da)型(xing)炉为主，部分硅(gui)厂拥(yong)有自(zi)备电或绿电，成(cheng)本较低(di)，三季度西北供应呈回升态势。西(xi)南地区丰水期来(lai)临，且有新(xin)产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水(shui)期复产程度预计不及去年同(tong)期(qi)。供应(ying)端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅(gui)厂的生产调整情况(kuang)。

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“7月市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数(shu)的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，即将到来(lai)的中报业(ye)绩(ji)期，科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力(li)。”招商证券指出。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦🥦🥻👛😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝🤬🧅🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯👚，使得即将到来的中报业绩期👛💓，在科技👛🤍👚🎒、消费🥕👄🍎🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡。在流动性和增量资金方面🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽🍇💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄💯👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇💔💞👿🩱，7月科技风格占优的可能性较大👗。

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