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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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