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“当(dang)前或许是进行(xing)价值投资的良好时机，价值(zhi)投资的(de)本(ben)质在于选择优(you)质行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会(hui)将呈现(xian)‘哑(ya)铃型’结构，一端是以(yi)机(ji)器人为代表的科技股、成长股；另一端则是估(gu)值较低、分红(hong)率较高的优质白(bai)马股，这些白马股将受到追求稳(wen)定回报(bao)的投资者(zhe)青睐。”杨德龙如(ru)是说。

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過(guò)去今年7月政治(zhi)跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定(ding)調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的(de)經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治(zhi)跼會(huì)議(yì)(yi)能(neng)否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)的預期從(cóng)(cong)而穩定經濟預期值得關註。

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许(xu)廷全：下半年市场仍有机会震(zhen)荡走高，个股相对于指数而言更具表现(xian)空间(jian)。资(zi)金层面，当前外资对中国资产虽仍未超(chao)配(pei)，但与(yu)去年底相比已有所改善。未来随着企(qi)业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以(yi)来，各领域上市企业(ye)业绩表(biao)现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、1、受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的壓(yā)(ya)力影響(xiǎng)，上半年，生豬(zhu)現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下跌后，延續(xù)低位震盪(dàng)。截至6月26日，全(quan)國(guó)生豬均價14.66元(yuan)/公觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.66元/公觔；基準交割地河南地區(qū)豬價(jia)14.83元/公觔，較年初跌1.44元/公觔。受到能(neng)緐(fán)母豬存欄(lán)增加的影響(xiang)，生豬(zhu)産(chǎn)能(neng)過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月，生豬現貨價格高位迴(huí)落。2025年1~2月，豬價延續(xu)此前下跌趨(qū)勢(shì)，截至2月(yue)11日，卓(zhuo)創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)我國生(sheng)豬日度(du)均(jun)價14.52元/公觔。隨(suí)后，豬價延續低位(wei)震盪。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👙，有望使市场震荡中枢整体上移🍒🧅💖，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥔，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥥；二是各方增量资金尚未形成明显合力👜🍏👄🥭，更多采取观望🍆🥦、被动跟随策略👜，而非主动流入🍇🍏；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍆👅💛。