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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🍋🧄💟💛🍏，下半年国内政策落地时间或较晚🍆👿💕，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🍋🍅👗，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🥕，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多👢👢，俄铝进口量明显高于年初预测🍉🧅，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪👗💗，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长💖🧄😈。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🌽🍎。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）👅、光伏（+45）😈、交通运输（+45）🧄、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%👢👘💘。全年平衡上预计累库 32 万吨🍉👠💋，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👗🎒🥕，建议短期谨慎对待🍊🧅😡👞。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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国内：25年上半年👜👞，在中储粮开库收购💝🍏🍉，进口玉米供应有限等利多因素影响下🥦，玉米现货报价不断上行💖，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨🩳，涨幅15.5%💓💖🥻。进入到6月份以后🍒，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大🌽🥾😡🍆🍏。但是，整体来看💔，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现👅。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定🌽💓，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行🍋，价格重心不断抬升。销区市场🥔💘，玉米价格坚挺运行💔🥬💔🥦👠，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高🥒👚🍋💔，销区玉米议价空间缩小🍏🥿，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大👙🤍。

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2、短期金融搭台，成长唱戏🍍🍍🍇🍏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🧄👙😈👛。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👠👙🩳，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🤍💓，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👙👗🧅👝，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👛👄🍆🥾👠。