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展望7月🍏🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉💌。从基本面的角度来看👄👝🤍💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💝🤬🩲💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠🍄💛👢🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽🍎🥿🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘😈🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦，我们称之为牛市阶段II👿🌽😡。风格方面🥝🥻👅🧡🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因(yin)是人民币的不断(duan)升值。我们(men)在(zai)近(jin)期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在(zai)绝大多数时间内(nei)同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿(yan)着(zhe)我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续(xu)脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。