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4🤬🍑、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产😠🩳，国内仍面临一级镍累库压力😈👚。从估值来看🥿🥦🍍，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本💗💔，而原料方面来看🍄👄，MHP产量持续释放🥥💓🍈，但新能源端需求增量难寻🥔👡🥬🍑🩳，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🍑🍅🍊。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现👢😈，预计镍价低位震荡运行👜。

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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也(ye)同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演(yan)绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电(dian)新等表(biao)现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行(xing)情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观(guan)因素占优。

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同日，中国稀土(tu)还披露了一则变更公司总(zong)经理的公告，原公司总经理闫(yan)绳健因工作原因(yin)，提请辞去(qu)公司总经理职(zhi)务。辞职后，闫绳健(jian)继续担任公司党委书记、董事等(deng)职务，聘任梅毅为公司总经理，资(zi)料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛(sheng)稀土(tu)新材料有限公司(si)董事，中稀（山东）稀土开发(fa)有限公司党委书记、董事、总经(jing)理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董(dong)事、总经(jing)理。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🥦🍒。在上半年积累了较高收益🥻💛、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🍓💘👛，同时，资金面可能有更多的边际变化👢🩳👢。

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1、对 Rivian 而言，该合(he)作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执(zhi)行官 RJ・斯卡林(lin)奇（RJ Scaringe）曾表示(shi)，关税可能导致每辆车成本增加数(shu)千美元。

2、具体来看，科技领域(yu)，AI技术商业化(hua)加速与资本开支扩(kuo)张，将推(tui)动互联网巨头盈利超预期(qi)，叠加(jia)政策对自主创(chuang)新的扶持，港股通互联(lian)网等领域具备估值修复潜力。