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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离(li)，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希(xi)望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达(da)到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市(shi)以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份(fen)。

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🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一(yi)月以来盈利(li)预期边际调升或具备(bei)后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比(bi)进一步(bu)降低后(hou)，也需警(jing)惕银行(xing)板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力(li)链，以及(ji)近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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6月重要股(gu)东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估(gu)算(suan)，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不(bu)同板块解(jie)禁规模(mo)来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升(sheng)，未来重要股东二级市场净减持规模(mo)有望小幅回升。

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