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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增(zeng)速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差(cha)为4.06%；2026年运力增速(su)和吞(tun)吐量增速(su)分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶(ding)回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季(ji)需求仍(reng)持谨慎(shen)乐观预期，建议(yi)在08合(he)约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其(qi)斜(xie)率预(yu)计将缓(huan)于美线，08合(he)约仍(reng)具基差修复空间。但需注意08合(he)约多(duo)空博弈(yi)激烈，市场分(fen)歧明显，从相对(dui)确定(ding)性角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接(jie)近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月间套利(li)视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管(guan)我们(men)仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定(ding)性(xing)考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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