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“如果我们能与 18 个(ge)重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协(xie)议(yi) —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为(wei)我们可以在劳动节(jie)前(qian)完(wan)成所有贸易谈判，” 贝森(sen)特在福克斯商业频道表示。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍓，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍉👅。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥦🎒，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💯👡💝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👛🥿，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军(jun)工指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份(fen)股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不(bu)代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易(yi)动(dong)向。标的(de)指(zhi)数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指(zhi)数未来(lai)表(biao)现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以(yi)上投(tou)资(zi)者，适(shi)当性匹配意(yi)见请以销售机构为准。任何在本文(wen)出(chu)现的信息(xi)（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述(shu)等）均(jun)只作为参(can)考，投(tou)资人须对任何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基金的过(guo)往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、（4）供需平衡情況(kuàng)，2025 年隨(suí)着鋅(xīn)(xin)錠(dìng)産(chǎn)量逐步迴(huí)(hui)陞(shēng)，預(yù)計(jì)下半年鋅錠供(gong)需寬(kuān)鬆(sōng)將(jiāng)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，鋅錠庫(kù)存將逐步纍(léi)積(jī)。預計 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)供需平(ping)衡錶(biǎo)現(xiàn)爲過(guò)賸(shèng)(sheng) 29 萬(wàn)(wan)噸(dūn) /25 萬噸。