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陈健玮(wei)：影(ying)响港股走(zou)势的(de)不确定性因素包括地缘政治扰动、外(wai)部政策风险以及市场情绪波动，新经济(ji)和科技板块在行情火热时容易出现(xian)超涨(zhang)，若预期过高(gao)，可能面临业绩验证期的回调压力。

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（1）供应上看🍍🥾💝，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高👞，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电🍊🍉🧅🧅，成本较低，三季度西北供应呈回升态势🩱💗。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升👄🥦🥦🤍👡。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看🩰👙，三季度供应压力加大🍎👠，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况💗💛。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽💗。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性💝🎒🥾🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技🍉💝🍆💕、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域(yu)均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低(di)。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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