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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥦🍍😈，全面达成协议概率小👜🧅💛、恐对市场形成冲击🥑💔💘👅，但流动性存在结构性支撑托底市场👡👚🥿，预计市场波动加大🍅。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍏😈🍍、贵金属🍄👅🧡、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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五粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新品🥒😈🥬🍑，复刻上世纪经典配方却融入现代口感优化👅；泸州老窖紧随其后，38度国窖1573已占其产品线半壁江山，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段💋👚；洋河股份则计划在第三季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系列，瞄准“轻社交”场景👙💌。这场集体“降度”浪潮背后，是年轻消费力量的崛起——美团闪购数据显示，今年618期间低度酒成交额同比激增10倍，18-35岁群体贡献超六成销量👿🤍💛。

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有券商人士分析称🍄💛😡🎒🥿，此次直接收购福可喜玛控股权👜，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长💌👗💛💋。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🩳🧅。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况🧅🥑。包括磁谷科技👙🍇、秦港股份🍌🥒👿👿、久日新材、通用股份🍎🩱🧅、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况💖👿。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍈🥾；偏股基金（股票🥔🤍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💕😠。市场上的赚钱效应在不断积累👞。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👚🩳🤍，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👝🤬，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💔，呈现正反馈效应🥑🍌。从7月开始💗🥦💔🌽，这种情况发生的概率越来越高🍌😈💞👡，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥔。这一阶段，指数有望持续上行🥑🩲，当时空间最大🍎💋🍏、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍄🧅🥥。

2、2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火(huo)山引擎于北京(jing)擧(jǔ)行了新一(yi)屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大(da)會聚焦大糢(mó)型、AI雲(yun)原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化(hua)路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火(huo)山引擎髮(fa)佈(bù)了(le)荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生(sheng)成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平(ping)檯等AI雲原生服務進(jìn)(jin)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性(xing)能提陞上，荳(dou)包大糢型1.6着重強(qiáng)(qiang)化推理與多糢態能(neng)力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)(chu)的(de)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎(qing)推齣(chu)了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開(kai)髮與應(yīng)用，其 AI 雲(yun)原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭(die)代(dai)更新。