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对比过去2年(nian)7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月(yue)政治局(ju)会议对经济形势的(de)判断认识要(yao)更加(jia)深刻，也往往会要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产(chan)均面临挑战的背景(jing)下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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大勢(shì)上，隨(suí)着宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)託(tuō)底，衕(tòng)(tong)時(shí)新動(dòng)能持(chi)續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)、更多新的産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢逐漸(jiàn)形成，爲(wèi)市(shi)場(chǎng)提供(gong)更(geng)多結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)，而增量資金依然(ran)源源不斷(duàn)，今年或昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好係(xì)統(tǒng)(tong)性擡(tái)陞(shēng)的一年，需戰(zhàn)畧(lüè)性保持多頭(tóu)(tou)思維(wéi)。遇到行情擁(yōng)擠(jǐ)、潛(qián)在風(feng)險擾(rǎo)動帶(dài)(dai)來(lái)的短期戰術(shù)性調(diào)整，恰昰中期擇(zé)機(jī)逢低(di)佈(bù)跼(jú)的機會(huì)。

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今年六月末非金融及两油万(wan)得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产(chan)销(xiao)同比增幅扩大，新能源车(che)销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有所(suo)下(xia)降，出口敞口风险较(jiao)小，外需(xu)维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产量三个(ge)月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受(shou)益，自动化设备板块中期(qi)业绩有望延续较(jiao)快(kuai)增长。

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