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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕🩳🩳🍑，逻辑跟此前几次不同🩰。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍉👘👙，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👠👠🩲，总需求增速结束三年低迷和下行🩰🍇😠🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔🥻🧅👘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👜😠🥦🥾，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👗🩲👗。此外🎒🍉🥑🥒，本轮增量资金的正反馈机制🩰，不仅会对市场走势产生显著影响💯💋👠🍄🍈，也会对市场风格的演变起到关键作用😈。这个逻辑之下💔🤬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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据德国新闻社（DPA）报道，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标。

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地缘层面的(de)突然降温不但(dan)引发了油价的暴跌，原油市场月差结构，产业链利润以(yi)及各地区原油跨区价差均(jun)因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出(chu)最近半(ban)个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲(zhou)柴油(you)裂(lie)解差(cha)利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明(ming)显弱于欧美(mei)油价，欧美(mei)原油处于(yu)窄幅横盘阶段，SC原油却在地(di)缘(yuan)风险对供应的担忧消退后重心仍在(zai)小幅下移(yi)，这也让SC与欧(ou)美油价跨区价差回落。

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1、细分行业来看🍉🩱，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👚👄，航空航天相关设备制造🍊💋😈👡、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💘；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥿🥝🍊🥥、20.7%🧅，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👿🥿🤬，酒饮茶制造利润增幅扩大🥑👄👅🥬。

2、操(cao)作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也(ye)大多围绕估值合(he)理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相(xiang)对较高(gao)的方向，比(bi)如(ru)海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口(kou)（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收益的(de)主(zhu)要来源之一。