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2025年下半年全球油脂油料将拨开(kai)迷雾见(jian)明朗，范围包(bao)括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待(dai)。目前看，供应端面积基本如(ru)期，美豆单产出现大幅调(diao)整概率低(di)，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患，三(san)季度急需更多广泛(fan)的降雨。5月10日日(ri)内瓦会议(yi)中美取得实质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发(fa)布的《海牙宣言》被解(jie)读中(zhong)美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售(shou)周期，关注美豆(dou)出(chu)口销售能(neng)否好于预期(qi)。美豆(dou)压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面(mian)，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度(du)采购偏慢，有(you)望推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对(dui)待。另外，豆粕基(ji)差7月(yue)预计是低点，8月后走强。

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