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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅🥑🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局👞🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🥔💔👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯😻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜，目前利率仍处于较低水平💯🤬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🥻🍎💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚💕🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈🍏。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💔👚😻，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💗🥿🍍🍎，但短期而言👞，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍌，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥭💟🍇😠。

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作为“巨(ju)轮”所在地的兴业太(tai)古汇，这两天也迎来客流高峰(feng)，南北通道设(she)置了隔离栏引导客(ke)流。服装店(dian)、电子产品(pin)店都有不少顾客光顾(gu)，餐饮(yin)店(dian)外不少人在排队，茶饮店更是(shi)爆单。29日(ri)下午3点，商场(chang)内的阿嬷手作小程序点单页面显示(shi)，前方130杯(bei)制作中，去茶山也显示(shi)127杯制作中。

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1、周五(wu)，财政部长斯科特・贝森特(te)对这一(yi)时间表提出了(le)质疑，他表示 “有国家向我们(men)提出了非常不错的协议”，但在特朗普(pu) 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效(xiao)前，可能无法完成所有谈判。

2、德固特：公(gong)司正在筹划以发行股份及支(zhi)付现(xian)金方式购买资产并(bing)募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩(hao)鲸(jing)云计(ji)算科技股(gu)份有限公司（以下简(jian)称“浩鲸科技”），公司(si)拟通过发行股份及支付现金(jin)方式购买浩鲸(jing)科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测(ce)算，本次交易预计构成(cheng)重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件(jian)和信息技术(shu)服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服(fu)务商及政企客户提供数字(zi)化解决方案。公司股票自(zi)2025年6月30日开市起停牌。