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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致🧅🩳🥦😠🤍，现就有关安排向市场公开征求意见。

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然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易(yi)的泰牠(tā)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)(xiang)很(hen)大，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股(gu)估值的重要組成部分。一旦剝(bō)(bo)離(lí)齣(chū)去(qu)，公(gong)司估值會(huì)大幅降低，這(zhè)也(ye)昰該(gāi)公司股價(jià)大跌的原(yuan)囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮(rong)昌生(sheng)物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的(de)控製(zhi)力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製(zhi)權(quán)被削弱，反而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。

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进入7月后🌽👿👄🥭，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆💖🤍👛，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💘🧅🥭，从历史来看🍌🩰，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥾🩰🍄🧅🥻。第二🩰💞💔，外部流动性方面👝🍈👅🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉💔，对短期市场或有扰动👜💯🍌💕🍎。第三👡💔👢🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧡👞🍏🥬。第四💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💞，我们认为7月大盘风格相对占优🍅🍒🥒，成长价值风格或相对均衡🌽。对7月的风格指数推荐如下：

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日💌🍌🍌，我国天然气出厂价报4233.2元/吨🍉💋👝💟，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%👗。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🥥💋😈💘，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🥾🥦💔🍈，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍍😠🥔👿，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%👄🍓💗。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍇🥾，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💖💕。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥬，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥝。相比今年3月的预测💕💛，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👙🍈🥬，调高了PCE预期（2.7%→3%）💟，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。