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高股息资产方面👝🍈💔🍅🥑，港股通资金持续涌入🍒，推动银行💯🍋、公用事业等板块股息率优势强化💌💛，若红利税下调政策落地🍌🍉🧅😡，其实际收益率有望进一步抬升💞。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产🥝🩳，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补🍈、库存的消化难度进一步增加🥦，短期价格上涨存在阻力🍓。随着旺季的临近🍆、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🩳💔；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况💝👞，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限🍏😻🍉。

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注：需要特别提醒(xing)的是(shi)，近期市场波动(dong)可(ke)能较(jiao)大(da)，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状(zhuang)况和风险承受能力(li)理性投资(zi)，高度注意仓位和风险管理。

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下半年美国(guo)经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定(ding)性对美国(guo)需求和投资的抑(yi)制，且(qie)6月美联储议息会议对经济预期(qi)的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进(jin)一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、在本周(zhou)论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席(xi)经济学家菲(fei)利普·莱恩就强调(diao)称(cheng)，这场有五家央行行长(zhang)参与的(de)小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎(hu)显得有点保守了(le)，真实世界的变(bian)局要复杂严峻得多。

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