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3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增(zeng)速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割(ge)逻辑前，盘面(mian)已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约(yue)逐步(bu)进入(ru)交割月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预(yu)计将(jiang)缓于美线，08合约仍(reng)具基差修(xiu)复空间。但需注意08合约(yue)多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因素，其底(di)部(bu)支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约(yue)800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较(jiao)于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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近日，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👞👡😻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍉。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍌👿🍋💘。据估算💝💔🥿🍇，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💔👛👠，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、2025年(nian)6月20日，公司发(fa)布了《关于公司及(ji)相关责任人收到《行(xing)政处罚事(shi)先(xian)告知书》的公(gong)告》。对于《行政处罚事先(xian)告知书》中涉及的违法(fa)违规事项，公司已于2023年4月26日对前期会计差错进行更正并追溯调(diao)整相关财务数(shu)据(ju)，并于2023年(nian)4月28日披(pi)露了《关于(yu)前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编(bian)号：2023-014）等相关(guan)公告，《行政处罚事先告知书》中所述事项均已(yi)整改(gai)完成。