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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长🥑🍇🥿。纯碱方面，供应端产能没有出清💓💘，长期压制仍然存在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局👚👗👛，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👅🩰🥦，市场可能会呈现指数突破上行🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒🩰，使得即将到来的中报业绩期💓🥥👢😡😠，在科技😡🎒👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🥥🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓💖😠😡，但是预计在积极财政政策的支持下😠🍏🥾👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💖，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕🥻，我们称之为牛市阶段II🍍🥑。风格方面👗🤍🩰👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥🩲🎒。

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1、基于此，风云君(jun)在研报原文(wen)中恰恰(qia)要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的(de)有息(xi)负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非(fei)“孤立地看负债(zhai)绝对值”。

2、截至评估基准日🩳🍋🍏👘，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元👜🥔，评估价值为6.12亿元🩲，评估增值额为4.63亿元👛，增值率达311.6%。