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风格层面🤬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧄，第一👿🥥👄💯，从历史来看💌🥬🍒👡，近十年7月市场风格相对均衡💗🍏🌽👞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯🍆😈，对短期市场或有扰动。第三🤍👿🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯🍎💔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻🥕🍇🥭🍄。第四🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰👄。基于以上💟💓💓，我们认为7月大盘风格相对占优🍎💋🥭🩱，成长价值风格或相对均衡🥦👞🩳。

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风险(xian)提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根(gen)据该指数(shu)编制规则适时调整。文中指数(shu)成份股仅作展示，个股描述不作为任何(he)形式的投资建议，也不代表管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。基(ji)金管理人评估的(de)该(gai)基(ji)金风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上的投资(zi)者。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测(ce)、图(tu)表、指(zhi)标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资(zi)行为负(fu)责。另，本文中的任何观点(dian)、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩(ji)并(bing)不代表其未(wei)来表(biao)现，基金管理(li)人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨(jin)慎。

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1、2025 年上(shang)半年，A 股呈(cheng)现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短(duan)期对中性策略持观望(wang)态度；市场波动率有望放(fang)大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会(hui)。

2、唐晨：从(cong)风险溢价来看，恒生指(zhi)数相(xiang)对10年期中国国债利率的风险溢价(jia)约为8%，相对10年期美债利率的(de)风险溢价约为5%。从市盈率来看，港(gang)股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。