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风格层面🍒🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💗🎒💋🧅，大盘风格略占优🥑🍆。第二🍑，外部流动性方面🍅👚💋💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥕🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔👘🌽，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💗💖，市场交易和增量资金层面👘🩱，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈🍊🍆。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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据沙姆哈(ha)尼称，伊朗从一开始(shi)就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协(xie)议，而是为了在伊朗国内(nei)营造某种氛(fen)围(wei)，为煽动**做准(zhun)备，但“伊朗(lang)人民确(que)实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中(zhong)表现出的团结“不是(shi)出(chu)于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认(ren)知”。

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港股🍆🍍。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位🍅🍍，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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