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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司(si)目前有部(bu)分器件、模组产品可(ke)应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客(ke)户不(bu)同需(xu)求和产品定位提(ti)供(gong)解决方案，处于性能和(he)良率提升阶段。

2、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上我们认为短期行(xing)情未(wei)必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低(di)利率时代下(xia)居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮(lun)动特(te)征，可能表征资金环(huan)境对(dui)估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二(er)是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。