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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🧡👝🥻💘🥔，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🧡；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💕🍓🧅、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽👠🍈🍓，半导体🎒、光学光电子、运营商🍍🍒、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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田希蒙：预计港股在政策托底🩰🤬🥭🥥👙、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥻。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🤍，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💯，其板块结构表现或更受益于内需修复💞。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👿👝👿，科技👿🍄🍇、医药等成长板块仍具修复空间。

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2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力👝👛👘👚，整体增量资金会比较有限。