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1、🏮行业配置层面👢💓，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💯🍎🍌，善用赔率思维😡🥕🍒🎒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💌🍓🍎🍎👚、25/6/12为界👞😡👝🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊💕💌👄。以月度-季度维度的轮动视角看🥕🧄💛🍈🍄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍇👅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍑🧅、游戏已陆续兑现外👙，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩲👞，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉🩱👡。胜率方向🥒，结合估值👛👘🍈、拥挤度位置💕🍊，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000指數(shù)(shu)成分股時間(jian)序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度(du)看，滬深300、中證500指數波(bo)動率(lv)處(chù)于近半年(nian)中上(shang)分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。