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3、从需求维度(du)来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将(jiang)比去年增长100万桶(tong)/日，今年全球原油需求预(yu)计(ji)将增至(zhi)1.037亿桶/日。将(jiang)2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶(tong)/日；将2026年全球原油(you)需求增速预期维持(chi)在128万桶/日。预计2025年下半年全球(qiu)经济将表现良好，此前(qian)全球经济在(zai)表(biao)现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下(xia)调至72万桶/日；将2026年平均石油需(xu)求增(zeng)长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶(tong)/日(ri)，此前预测为增加160万桶(tong)/日。预计2025年原油总需求将达到平均(jun)1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除(chu)非出现(xian)重大中断，否(fou)则到2030年，石油市场(chang)预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计(ji)将达到1.147亿桶/日(ri)，远高于预期的(de)需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求(qiu)情况，当前看(kan)美国的石油(you)产量隐身需求仍延续(xu)2024年的高水平，国内(nei)的(de)原油进口以(yi)及加工量同比增速下滑，预计下半年均(jun)有不(bu)同程(cheng)度(du)的(de)承压(ya)。季节性来看三季度好于(yu)四季度，因而季节性上来(lai)看，或呈现(xian)先扬后抑的(de)节奏。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基(ji)差(cha)-0.76%；IH当月(yue)合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月(yue)合(he)约上涨4.24%，收于5827，收(shou)盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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下半年債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上(shang)三季度更偏謹(jǐn)慎，四季度如菓(guǒ)降息落地可能(neng)對(duì)應(yīng)(ying)空間(jiān)有所(suo)打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下行或透(tou)支 2025 年下行空間(jian)，債市利率進(jìn)一步(bu)下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或(huo)延續(xù)(xu)前寘髮(fà)力，三季度(du)仍需保持謹慎，四季度如菓進一步降息落地，債市利率(lv)下行空間或有所打(da)開(kai)，但昰(shì)幅度(du)可能仍不(bu)大。下半(ban)年來(lái)看，10Y國(guó)債收益(yi)率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以及多頭替代機(jī)會(huì)；關(guan)註(zhu)短耑(duān)正套(tao)機會；關註(zhu)麯(qū)線(xiàn)走陡(dou)機會。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👢😻🥥，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍒👛。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💛、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👄🥥，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋；2）中游制造领域👅🍄💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍓、自动化设备等💞🩲🤬🍅🧄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋🍊，有望延续两位数增长🥔🎒，其中饮料乳品🧅🩱、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆👚💗👗🤍；此外贵金属🍏💕、燃气、电力🍅👗、农化制品😈🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅，叠加供给刚性或受限💓👜🍈，中报业绩有望边际改善🍋😠。

2、中原证券指出，随着(zhe)行业景(jing)气(qi)度(du)不断下滑，2023年开始行业固定资产投(tou)资增速有所回落(luo)，2025年以来投资力度进一步下行(xing)，未来行业产能过剩的压力(li)有望(wang)逐步缓(huan)解。需求(qiu)方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏(su)。未来随着我国宏观经济(ji)持续向好，化工行业下游需求(qiu)有望继(ji)续复苏。在供给和需求两方面驱(qu)动下，未来行业景气有望边际回暖。