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短(duan)期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业(ye)链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好(hao)三个宏大(da)叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。资金(jin)面上(shang)，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的(de)可能性(xing)较大。

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1、第三🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍌🥑，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差👅💞；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差💓👜。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场😠。