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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👚👚，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥒💖🍅，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💖🍊🍓😠，港股于4月7日跳空低开🍇🍊，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩲🥝🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡，财政指数的发力和消费的韧性🩱😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗👗💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🥾🤍🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🍄🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓，但是预计在积极财政政策的支持下🧡🍊🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡，进一步积累了今年的赚钱效应🍇，这为指数后续突破上行🍅🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、降息方面(mian)，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算(suan)银行认为(wei)特朗普对美联(lian)储利率决策的批评(ping)并不威胁其独(du)立性。最新CME“美联(lian)储观察”数据(ju)显(xian)示，7月维持利率不变的(de)概率为81.9%，降(jiang)息25个基(ji)点(dian)的概率为(wei)18.1%，到9月维持利率不变的概率(lv)为7.5%，累计降息25个基点的概(gai)率为76%，累计降息50个基点(dian)的(de)概率为16.4%。