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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍍💓，出清悲观持仓🍏🥥；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨💟👜💟。前期市场中枢本就偏高👚👘👅🧅。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💘，交易美联储降息预期🧡💯，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👝。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上(shang)半年(nian)积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情(qing)况下(xia)，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面(mian)可能有更多的边际变化(hua)。

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1、3、黄金影响因素陷(xian)入美元信用体系下降(jiang)的宏大叙事(shi)中，美债危机难以有效解除下(xia)，全球对黄金对抗信用货币的作用进(jin)行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中(zhong)短(duan)期，市场或仍聚焦在特朗普关(guan)税政(zheng)策的摇摆及地缘(yuan)政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈(tan)判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和(he)，美股恢复走好的情况下削弱了市场(chang)的避险需求，即使(shi)伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推(tui)算7月份临(lin)时关税协(xie)议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重(zhong)拾上涨的关键。另外，下半(ban)年美联储将重启降息，市场当前预期年内首(shou)次降息在9月(yue)份，因此7月美联储议息会议(yi)后市场是否重启降息(xi)预期也是多空博弈的(de)主要因素。从上年度涨幅来看(kan)，创造出(chu)近几年最佳表现，根据历史复(fu)盘当价格(ge)出现快速上涨，往往也(ye)意味着(zhe)风险来临之时，因此对待后(hou)续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半(ban)年(nian)初(chu)黄金走势或仍呈现蓄势待发(fa)、高位震荡之(zhi)势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元(yuan)/盎司（伦敦现货黄金(jin)）。银价在(zai)二季度终于向上突破(po)，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄(huang)金滞涨格局下，有利于白银补(bu)涨，建议(yi)仍以低(di)吸(xi)持有为主。

2、5月民航正(zheng)班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐(tu)量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)(tong)比(bi)增幅擴(kuò)大至(zhi)10.18%。