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展望7月🧅💟💌🌽💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍓🍄🥾，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👅🩳。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是(shi)结构性成长穿越周(zhou)期的优(you)质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出(chu)、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域(yu)的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车(che)等，关注(zhu)医药中(zhong)的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境(jing)下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍄🍄🌽🍍、国际资本流入共振的结果👙🍊🥑。在这种背景下🥒👅，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👙🍄🥝，“中特估”“科特估”“民特估”并存🤍🍇。

2、在突破了扭虧(kuī)(kui)阻力位后，對(duì)于(yu)投資者(zhe)來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍(bian)從(cóng)(cong)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)(jian)轉爲激進(jìn)。