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🏮行业配置层面🌽💔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥾💯🥕，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍊😠🧅、25/6/12为界🎒👿💯，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍈🩰。以月度-季度维度的轮动视角看😠🎒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍏💖🥑、风电、游戏已陆续兑现外🍅👛🥒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👚🍏🍏🍄、电网设备💟🥔、工业金属👜、啤酒等板块的轮动机会🥦🍄；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥑👝🍒💗，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝💞🩳🥔。胜率方向🥑🥾🥾，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥬💓🍆🌽🍓、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥔💘、小金属🍏。

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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期👠，叠加全球产业链重构💞、国内政策稳中求进💋😠🍇、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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白酒行业分(fen)析师、合肥知趣文化创意有限公司总(zong)经理蔡学飞(fei)向《财中社》解释，“酱香53°、浓香52°是得到厂家技(ji)术认可(ke)的高度酒标准度数。厂家(jia)宣(xuan)传高度酒更适合收(shou)藏(cang)，成为老酒之后口感更好、价值更高。“故而(er)，白酒消费者也形成度数越高、品质越(yue)好的心理认知。

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东兴证券指出，我国化(hua)工行(xing)业景气有望底部回暖，行业供需(xu)格局预期改善。2025年上半年，化(hua)工品价格(ge)指数小幅震荡下(xia)行，化(hua)工行业仍(reng)处(chu)于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给(gei)、需(xu)求、库存角度(du)看(kan)，行业已出现(xian)积(ji)极变化。综合(he)来看，在行业(ye)供需(xu)格局预期改善的背景下，我国(guo)化(hua)工行业景气有底部回暖的迹象。

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