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风格层面，我们认(ren)为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量(liang)政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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下半年美国经济(ji)增长可能进一步放缓，主要(yao)受(shou)到(dao)关税政策不确定性对美国需求和投(tou)资的(de)抑制，且6月美联储议(yi)息会议对(dui)经济预(yu)期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经(jing)济展望中，美联储进一(yi)步(bu)调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预(yu)期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日(ri)，恆(héng)生指數市盈率(lv)（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估(gu)值(zhi)處(chù)于(yu)全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對(dui)比，恆生指數的市盈(ying)率(lv)顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)(cong)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)(lai)看，港(gang)股通(tong)互聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值(zhi)快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股(gu)息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部(bu)分闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后(hou)估值迴(huí)(hui)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股(gu)整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)行情(qing)中。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税👜💗🍍😻，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款💞。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款👄💗🩰👗，包括某些医疗费用🍊🍏、合格的学费支付👿👝🍉🥾，以及首次购房者最多 1 万美元的提款🥾。

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1、日前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召(zhao)開(kāi)2025年(nian)第二季度例會。會議(yì)(yi)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)(shi)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政政筴(ce)協(xié)(xie)衕(tòng)配(pei)郃(hé)，保持(chi)經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)(zhang)咊物(wu)價(jià)(jia)處(chù)(chu)于郃(he)理水平。

2、美股(gu)展望(wang)。风偏(pian)回升，科技趋势推升下美股短期上行概率(lv)提升(sheng)。但需要密切关注7月9日（原定90天(tian)关税(shui)暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整(zheng)。