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从(cong)对价值投资的理(li)解上，我认为我们是完全(quan)一(yi)样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司(si)，买公司就是买公(gong)司未来现金流的折现。所有所有所(suo)有其他的关于价(jia)值投资(zi)的说法，其实都是在讨(tao)论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们(men)的(de)不同点主(zhu)要(yao)会体现在能力圈的(de)不同，每个人懂(dong)的东西都不同。当然，能力圈(quan)的差距也是有的，比如他们做股票投资的时间都(dou)比我长很(hen)多。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量(liang)及装机(ji)量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需(xu)求持续释放，工(gong)业机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人(ren)产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业(ye)绩有望延续较快增长。

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紫金矿业（02899）发布公告，该公(gong)司全资子公司紫金黄金国际(ji)有限公司（公(gong)司拟分拆至香港联合交易所上(shang)市的主体，紫金黄金国际）、紫金黄金(jin)国(guo)际在新加坡的全资子公司金哈（新加坡）矿业有限公司（金(jin)哈矿业）于北京时间 2025 年 6 月 29 日与 Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协(xie)议，金(jin)哈矿业(ye)拟通过收购 Cantech 持有的 RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权益（RGG 和(he) RGP 以下(xia)合(he)称目标公司），获得哈萨克斯坦 Raygorodok 金矿（RG 金矿(kuang)）项目(mu) 100%权益。

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中国证监会主席(xi)吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在(zai)科创板设置科创成长(zhang)层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标(biao)准上(shang)市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前(qian)景广阔的优质(zhi)科(ke)创企业，在强化信息披露、加(jia)强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科(ke)创板第(di)五套标准的企业，试点引入(ru)资深专业机构投资者制度；面向优(you)质科技企业试点(dian)IPO预先审(shen)阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智(zhi)能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域(yu)企业适用；支持在审未盈利科技企(qi)业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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1、我們(men)以股東(dōng)大(da)會(huì)公告(gao)日(ri)爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事(shi)件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組(zu)郃構造詳(xiáng)(xiang)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量化選股(gu)係(xì)列報告之十(shi)二》）

2、德福科技：近(jin)日，公司全资子公司九江德福销售有限(xian)公(gong)司分别(bie)与全球某(mou)光伏组件行业头部企业和全球某消(xiao)费电池行(xing)业头部企业签署《定点协(xie)议》，协议约定(ding)由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。