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1、三季度前半段美国经济或保持一定(ding)韧性，可能对风险偏(pian)好有(you)一定支撑(cheng)，但关税不确定性和美国债务风险仍(reng)将使(shi)得市场波动存在跳升可能，并(bing)对风险(xian)偏好形成(cheng)压(ya)制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能(neng)在(zai)流动性层面存在对 风险资产估值的(de)支撑。一方面，我们预(yu)计本(ben)轮美国弱补库或将于 8 月结束(shu)，此后 美国经济和就业下(xia)行压力可能进(jin)一步加大，并推(tui)升美联储降息预期。不(bu)确定性来自三季度美国关税落地(di)情况对后期通(tong)胀(zhang)的影响。另一方面，7-9 月(yue)既是美国财年 预算截止期也(ye)是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能(neng)出现较**动，风险 偏好或先稳(wen)后降。

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