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四(si)维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京(jing)四维图新科(ke)技股份有限公司原智(zhi)能网联业(ye)务分拆独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智(zhi)联的投资方包(bao)括(kuo)四维图新集(ji)团、滴滴、联发(fa)科、腾讯、尚珹投资、蔚(wei)来资本等。

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风格层面🍉👢，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋😈。具体来说🍄😡，第一🧄，从历史来看🍌👜，近十年7月市场风格相对均衡🍎🧅，大盘风格略占优。第二👝🥔🥭，外部流动性方面👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓🍊。第三👡🍓👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👘🍒。第四，市场交易和增量资金层面🍓🩲，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍆，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👿🍊😠。

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一个罕(han)见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价(jia)差，本月期(qi)权未平仓合(he)约达到了历史新高(gao)。在一种(zhong)不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能(neng)会逆转为供应(ying)过(guo)剩，因为(wei)欧佩克和其他产油国在增(zeng)加原油(you)供应，而与此同时，不(bu)明朗的经济前景(jing)可能会抑制(zhi)需求。这(zhe)种因以巴袭击而消失的 “曲棍球(qiu)棒” 形曲线，已恢复到三周前的(de)状态。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💌。较上月配置变化🥔💟🥥，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🌽🥔🎒、工程机械🥾🍇、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🩲🥕👠💝，也继续强调成长科技板块的回调风险💟💕👿💯。

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1、4、观点：三季度矿(kuang)价(jia)继(ji)续(xu)回调，氧化铝利(li)润空间引导供给(gei)过剩格局持续压制盘(pan)面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进(jin)入错配阶段，届(jie)时或有修复出高(gao)点位(wei)置(zhi)的机会(hui)。三(san)季度(du)电解铝铸锭继(ji)续下滑，抢出口(kou)结束，叠加光伏及汽(qi)车排(pai)产回落，供(gong)需边际将双向收敛形成博弈。预计(ji)下半年铝价走(zou)势先抑后(hou)扬，七至八月为低点。海内(nei)外低库存有较(jiao)强底部支撑(cheng)，顺畅回调(diao)节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有(you)进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加(jia)中东局势不定(ding)，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡💌🤍👙🤍，大盘风格略占优🧄🥝。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🥻👅，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。