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具體(tǐ)來(lái)看，工業(yè)硅方麵(miàn)(mian)，5月雲(yún)南與(yǔ)新疆産(chǎn)(chan)量下降，但(dan)對(duì)(dui)供應(yīng)耑(duān)的影響(xiǎng)不明顯(xiǎn)(xian)。數(shù)(shu)據(jù)顯示，5月工業硅産量爲(wèi)30.77萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加2.3%，衕(tòng)比(bi)下降24.6%。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍(reng)是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而(er)是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险(xian)。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变🩱💗🥑。截至一季度末🍆🥿👗，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%🍈🥒🩰，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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3、辳(nóng)業(yè)辳邨(cūn)(cun)部存欄(lán)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，4月，我國(guó)能緐(fán)母豬存欄4038萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)(jiao)上月基本持平。根據官方(fang)公佈(bù)的數據，能緐母豬存欄自2024年12月起環(huán)比下降(jiang)。期間(jiān)，2月能緐母豬存欄小幅增加(jia)、4月(yue)持平，其他月份降幅較小。短期來(lái)(lai)看，産(chǎn)能淘汰(tai)進(jìn)度緩(huǎn)慢，對(duì)緩解供給(gěi)壓(yā)力(li)作用有限。

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1、“将近300元(yuan)/吨的基差，近几年在PTA市场上实属罕见。”浙商期货高级分析师朱立航表(biao)示，从(cong)当(dang)前PTA市场的流(liu)动性来看，聚酯行业保持高开工率，但PTA供应不(bu)足，因此形成了供(gong)需错配。需要注意的是，目前PTA库(ku)存持续(xu)去化，导(dao)致(zhi)现货流通量(liang)锐(rui)减。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👄💖，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬💝，成长价值或相对均衡😈🍎💕。具体来说，第一💓👡，从历史来看🍑🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥝💌🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💓🥦，A股权重板块上涨👅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍇，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🤬🍄💌💞、盈利能力🥻、筹码分布、估值🍄、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥝💓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥾💖🍎👄💋、小金属）👙💌、计算机等🌽🩱🍏💕🤍。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👙👝、国防军工、创新药。